Analisi di mercato dell'industria dei materiali di consumo di laboratorio cinese

Il mercato globale dei materiali di consumo di laboratorio sta mostrando una tendenza costante di crescita. Secondo il rapporto Marketsand Markets, la dimensione del mercato globale nel 2024 è di $ 14,41 miliardi e si prevede che aumenterà a 20,51 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,3%. La crescita è dovuta principalmente all'aumento degli investimenti nella ricerca e allo sviluppo di droghe, alla divulgazione dell'automazione di laboratorio e all'espansione della domanda nei mercati emergenti. La regione Asia-Pacifico è diventata la regione in più rapida crescita al mondo a causa della sua crescente spesa medica e di una grande popolazione di pazienti; Il mercato nordamericano ha la maggiore quota di mercato a causa della rigorosa supervisione dello sviluppo dei farmaci e di un sistema di ricerca e sviluppo maturo.

Anche il mercato cinese è forte. Nel 2023, le entrate del mercato dei consumatori globali di laboratorio hanno raggiunto 222,182 miliardi di yuan, di cui la Cina rappresentava circa il 21%, con una portata di 46,658 miliardi di yuan. Con lo sviluppo dell'industria biofarmaceutica e il supporto politico, il mercato cinese dovrebbe mantenere una rapida crescita, in particolare nel campo dei materiali di consumo di laboratorio di scienze della vita. Le dimensioni del mercato nel 2018 sono state di 23,126 miliardi di yuan e il tasso di crescita composto dovrebbe raggiungere il 20% dal 2019 al 2023.

Intensa competizione e bassa concentrazione

Esistono più di 1, 000 produttori di consumatori di laboratorio in Cina, principalmente concentrati in regioni sviluppate come Zhejiang e Jiangsu, ma la scala delle imprese è generalmente piccola e la concorrenza del mercato si basa principalmente su prezzi bassi. Nel processo di offerta, il prezzo diventa il criterio di valutazione principale, facendo sì che alcune aziende riducano i costi riducendo la qualità del prodotto e interrompendo l'ordine di mercato. Inoltre, la soglia del settore è bassa e la maggior parte dei prodotti non ha standard unificati, il che aggrava ulteriormente il caos della concorrenza.

I prodotti di fascia alta si affidano alle importazioni

I consumatori ad alto valore aggiunto come biologia molecolare e prodotti di coltura cellulare (come punte di filtro non pirogeniche e tubi a otto tubi PCR) sono principalmente monopolizzati da marchi internazionali (come BD e Thermo Fisher) e i loro prezzi sono più di 3 volte di prodotti domestici simili. A causa delle barriere tecniche, il prezzo dei materiali di consumo per macchine speciali è superiore del 50%. Le imprese domestiche mancano di capacità di innovazione e sono deboli nelle tecnologie di base (come la progettazione e la produzione di stampi), rendendo difficile entrare nel mercato di fascia alta.

Capacità di servizio e in ritardo di costruzione del marchio

La maggior parte delle aziende nazionali non ha un sistema di servizi post-vendita professionale e solo poche aziende (come Guangzhou Yangpu e Zhejiang Gongdong) sono dotate di un dipartimento di servizio di mercato completo. Al contrario, i marchi internazionali hanno creato un'alta reputazione del marchio attraverso normali seminari di prodotti e team professionali post-vendita, con conseguenti clienti domestici che preferiscono prodotti importati.

Accelerazione dell'innovazione tecnologica e sostituzione di fascia alta

Man mano che le aziende nazionali aumentano i loro investimenti in R&S, alcune aziende leader (come Zhejiang Gongdong) hanno costruito una catena industriale completa di "progettazione di prodotti - produzione di muffe - produzione e vendite", sfondando gradualmente le barriere tecniche. Durante la pandemia di Covid -19, l'ostruzione della catena di approvvigionamento internazionale ha offerto un'opportunità alternativa a materiali di consumo interni e ha accelerato il processo di sostituzione delle importazioni di prodotti di fascia alta.

Crescita della domanda di automazione e intelligenza

L'espansione della scala dei dati nella ricerca sulle scienze della vita ha promosso la divulgazione delle apparecchiature automatizzate e è aumentata la domanda di materiali di consumo di fascia alta adatti a operazioni automatizzate su larga scala (come tubi di crioconservazione multi-codice in uno). Inoltre, la tendenza dell'automazione di laboratorio richiede un'elevata compatibilità tra materiali di consumo e attrezzature, che spinge le imprese a svilupparsi nella direzione dell'intelligenza e della personalizzazione.

Doppia spinta delle politiche e domanda di mercato

Il governo cinese ha elencato la biomedicina come un settore emergente strategico e ha emesso una serie di politiche per supportare l'innovazione di ricerca e sviluppo, creando un ambiente favorevole per il mercato dei consumatori di laboratorio. Allo stesso tempo, l'aumento della domanda di test in diagnosi clinica, sicurezza alimentare, protezione ambientale e altri campi ha ulteriormente guidato la crescita del mercato dei materiali di consumo.

Sfide

Concorrenza a basso prezzo e rischi di qualità: il meccanismo di offerta porta alla prevalenza di offerte a basso prezzo. Le imprese possono ridurre la qualità del prodotto per ridurre i costi, influendo sulla reputazione del settore.

Le carenze tecniche e la mancanza di talenti: la tecnologia di base dei materiali di consumo di fascia alta è monopolizzata da paesi stranieri, le imprese domestiche hanno investimenti in R&S sufficienti e mancano di personale professionale e tecnico.

Supervisione e pressione dei costi: le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, l'aumento dei requisiti di protezione ambientale e le differenze normative internazionali hanno aumentato i costi operativi delle imprese.

Strategie di coping

Rafforzamento della ricerca e sviluppo tecnologico: le aziende devono aumentare gli investimenti in R&S, sfondare tecnologie di base come la progettazione e la scienza dei materiali e aumentare il valore aggiunto del prodotto.

Ottimizzazione della modalità di concorrenza del mercato: promuovere la formulazione degli standard del settore e guidare il mercato dalla concorrenza sui prezzi alla concorrenza sulla qualità e sui servizi.

Espandi scenari di applicazione diversificati: distribuire attivamente campi emergenti (come test genetici, medicina personalizzata) ed esplorare i mercati nazionali e esteri.

Spinto dal supporto politico, dal progresso tecnologico e dalla domanda di mercato, si prevede che l'industria dei consumatori di laboratorio cinese raggiungerà un aggiornamento dalla "quantità" alla "qualità". Le imprese devono migliorare la propria competitività attraverso l'innovazione tecnologica, la costruzione di marchi e l'ottimizzazione dei servizi, mentre sequestrano le opportunità di sostituzione delle importazioni e tendenze di automazione per promuovere l'industria a svilupparsi in una direzione di fascia alta e intensiva. Con la continua attenzione globale alla ricerca sulle scienze della vita e alla salute medica, il mercato dei materiali di consumo di laboratorio manterrà un potenziale di crescita a lungo termine.